В разгар 60-х советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев видит, что открытый ультиматум приведет к катастрофе, и решает пойти на тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика понимают, на что идут: если их связь раскроют, Брежнева могут исключить из партии, а Брандту грозит импичмент. Вся операция должна остаться в тени.
Для выполнения задания Брежнев ищет людей, не связанных с госструктурами. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, чья жена — популярная актриса из передачи «Кабачок 13 стульев», любимой генсеком, и на отставном сотруднике КГБ Варданове. Их цель — склонить на свою сторону высшее руководство Западной Германии.
Однако против них уже действуют силы ЦРУ, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ устранить московскую группу.