Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак легких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачным. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. Помочь он просит Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник пропал.