Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли, что не могут точно определить - держит их вместе глубокая привязанность или просто устоявшийся быт. Недавно они сменили место жительства, перебравшись в тихий провинциальный город. Милли устроилась преподавать в местную школу, а Тим продолжает свои попытки создать музыкальную запись.
Во время одной из лесных прогулок пара неожиданно проваливается в странную пещеру. Пришлось провести там всю ночь. Утро принесло необъяснимые изменения - Тим стал ощущать тревожную физическую зависимость от присутствия Милли. Её отсутствие теперь причиняло ему почти болезненный дискомфорт, а тяга к ней проявлялась с навязчивой, пугающей интенсивностью.
