В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Вышибала по имени Тони, которого все зовут Болтун, ищет временную работу. Случайно он узнает о предложении от Дона Ширли — известного музыканта, играющего классику. Ширли — состоятельный афроамериканец с безупречными манерами, планирующий концертный тур по южным штатам. В тех местах тогда еще сохранялись расовые предрассудки и разделение по цвету кожи.
Тони нанимают как шофера, охранника и помощника в решении разных вопросов в дороге. Двое таких разных людей отправляются в путешествие, которое окажется судьбоносным для них обоих.
